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华峰化学(002064):华峰化学股份有限公司非公开发行股票

时间:2022-06-25 04:26:53 作者:欧宝官网入口 来源:欧宝官网登录    访问量:1075

  本次非公开发行新增股份329,024,676股,将于2022年3月29日在深圳证

  行结束上市之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

  十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 22

  《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发

  行A股股票方案的议案》《关于

  <华峰化学股份有限公司2021年非公开发行A

  股股票预案>

  的议案》《关于

  <华峰化学股份有限公司2021年非公开发行股票募

  议案》《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》和《关于

  于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于

  <华峰化学股份有

  限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)>

  的议案》《关于

  <华峰化学

  股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>

  会议相关事项发表了事前认可和独立意见。根据2020年年度股东大会对于董事

  2021年6月10日,发行人召开2020年年度股东大会,经出席本次股东大

  会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了上述议案。

  1、2021年12月13日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会第

  份有限公司拟发送认购邀请书投资者名单》,向符合条件的174名投资者发送了

  认购邀请书及其附件。上述174名投资者包括:截止2022年1月10日收市后发

  基金管理公司86家,证券公司43家,保险机构投资者26家,董事会决议公告

  缴纳保证金外,其余28笔报价均为有效报价。这28家投资者中14家属于证券

  注1:睿远基金管理有限公司申报价格9.31元/股对应的申购金额为710,000,000.00元,

  其中睿远基金-招商银行-睿远基金睿见1号集合资产管理计划申购的32,700,000.00元、

  睿远基金-中信证券-睿远基金远见1号集合资产管理计划申购的10,300,000.00元、睿远

  基金-中信证券-睿远基金远见2号集合资产管理计划申购的6,900,000.00元因出资方与联

  席主承销商存在关联关系被剔除,剔除后的申购金额仍符合《认购邀请书》规定的申购要求,

  注2:睿远基金管理有限公司申报价格9.11元/股对应的申购金额为1,170,000,000.00元,

  其中睿远基金-招商银行-睿远基金睿见1号集合资产管理计划申购的65,600,000.00元、

  睿远基金-中信证券-睿远基金远见1号集合资产管理计划申购的20,600,000.00元、睿远

  基金-中信证券-睿远基金远见2号集合资产管理计划申购的13,800,000.00元因出资方与

  联席主承销商存在关联关系被剔除,剔除后的申购金额仍符合《认购邀请书》规定的申购要

  求,故该档报价为有效报价,有效申购金额为1,070,000,000.00元。

  注3:睿远基金管理有限公司申报价格8.51元/股对应的申购金额为1,480,000,000.00元,

  其中睿远基金-招商银行-睿远基金睿见1号集合资产管理计划申购的87,300,000.00元、

  睿远基金-中信证券-睿远基金远见1号集合资产管理计划申购的27,500,000.00元、睿远

  基金-中信证券-睿远基金远见2号集合资产管理计划申购的18,400,000.00元因出资方与

  联席主承销商存在关联关系被剔除,剔除后的申购金额仍符合《认购邀请书》规定的申购要

  求,故该档报价为有效报价,有效申购金额为1,346,800,000.00元。

  认购金额优先、认购时间优先”的原则,确定本次发行价格为8.51元/股,配售

  董事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]4150号文核准的上限。

  根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为329,024,676股,未超

  过相关董事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]4150号文规定的上

  80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

  交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于7.79元/股。

  据,确定本次发行价格为8.51元/股,该发行价格与本次发行底价7.79元/股的比

  率为109.24%;与申购报价日(2022年3月4日,T日)前20个交易日均价的

  根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》,

  本次发行股票募集资金总额为人民币2,799,999,992.76元,扣除各项不含税发行

  象缴付申购款的实收情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA30131

  号《验资报告》。根据该报告,截至2022年3月9日止,东方投行已收到全体

  金到达发行人账户情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZF10082号《验

  资报告》。根据该报告,截至2022年3月10日止,华峰化学实际已发行人民币

  普通股(A股)329,024,676股,发行价格8.51元/股,募集资金总额为

  他与发行权益性证券直接相关不含税的发行费用人民币2,603,773.53元,募集资

  本次非公开发行股票募集资金总额2,799,999,992.76元,扣除发行费用后的

  本次非公开发行的股票数量为329,024,676股,发行对象为麦格理银行有限

  公司、广发证券股份有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、UBS AG、财

  通基金管理有限公司、中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管

  本运营集团有限公司、UBS AG、安徽省铁路发展基金股份有限公司以自有资金

  -PIPE2020保险资产管理产品、太平洋资产管理有限责任公司管理的中国太平洋

  人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品为保险机构投资者管理的保险产品,

  不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》

  以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》法规规定的私募基金,

  联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形,亦不存在“上

  6个月内不得转让,自2022年3月29日起开始计算,预计上市流通时间为2022

  注:截至2021年9月30日,公司控股股东华峰集团有限公司因参与转融通业务出借股

  注:截至2022年3月21日,公司控股股东华峰集团有限公司因参与转融通业务出借股

  本次非公开发行完成后,公司将增加329,024,676股限售流通股,具体股份

  本次非公开发行完成后,公司将增加329,024,676股限售流通股,公司每股

  注2:发行后每股净资产分别按照2020年和2021年1-9月归属于母公司股东权益加上

  本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2020年和2021

  调整高管人员结构,公司将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  发行人2018年度、2019年度、2020年度财务报告已经立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]

  号标准无保留意见的审计报告。2021年1-9月的财务报表未经审计。由于报告期

  内发生了同一控制下企业合并,发行人已根据会计准则规定,对2018年度的财

  4、应收账款周转率=营业收入/期初、期末应收账款账面余额平均数,2021年1-9月数

  5、存货周转率=营业成本/期初、期末存货账面余额平均数,2021年1-9月数据未年化

  9、上表相关指标中涉及的非经常性损益按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

  10、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——

  净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》中的规定进行计算。

  报告期内,发行人的存货周转率分别为7.34次、5.87次、5.83次和5.09次,

  报告期内,发行人的应收账款周转率分别为7.62次、6.94次、8.18次和10.37

  万元,总体呈上升趋势。2021年1-9月,全球经济逐步复苏,市场需求提振,公

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为162,514.74万元、

  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-33,057.88万元、

  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-53,074.44万元、

  非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、

  告书暨上市公告书》进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  告书暨上市公告书》进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  告书暨上市公告书》(以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”)进行了核查,

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。